בקשות להחזר כספי ! איך משתלטים על זה??

זה פוסט למתחילים ולמתקשים בלבד:)

יש לכם אי שם תיקייה עם כל הקבלות ששמרתם משנת 2001. אתם יודעים בלב שלא באמת תגיעו לזה וכל פעם שאתם חושבים על זה, מתחילים לכם עקצוצים בכל הגוף?

איך זה שאני לא מגיע לזה?? זה לא חשוב לי לקבל החזרים? למה אני משלם לביטוחים ולקופות?

נחלצתי לעזרתכם! כי למה שאהנה לבד?

אני רוצה להציע לכם פה כמה דברים פשוטים שיעזרו לכם להניע את תהליך ההחזרים.

אבל לפני שנקפוץ לפתרון, בואו נדבר שניה על הבעיה:

תמיד שצריך לגשת למטלות מסוג החזרים, יש איזו חסימה פנימית כזו.

נעדיף לעשות 1001 דברים לפני שנעשה משימות מהסוג הזה.

🙈 כי יכול להיות שאנחנו לא יודעים איפה בכלל המסמכים ואם שמרנו את הכל

🙈 כי יכול להיות שכבר עשינו את ההחזר ממכבי, אבל לא הגשנו למגדל. מי זוכר?

🙈 כי לתפוס אותם בטלפון זה עכשיו שעות ולמי יש זמן וכח לחכות על הקו?

🙈 כי זה סתם משעמם והרבה יותר מעניין לראות איזו סדרה או לדבר עם מישהו קרוב

יש עוד ועוד סיבות שהן הבעיה שבגללה אנחנו לא מגיעים לבקש החזרים ואנחנו פחות שמים דגש על העובדה מגיע לנו את הכסף חזרה מהביטוחים שלנו וכולנו צריכים את הכסף הזה.

“With an organized life - comes inner peace ” Me

אז הנה כמה פתרונות ופעולות שיעזרו לכם להגיע לבקשות החזרים בקלות:

1. תכינו קלסר עם ניילונית לכל תביעה לכל אדם. לדוגמא: שירלי - עיניים. בצורה כזו, מאד קל לעקוב אחרי המסמכים והייאוש נעשה יותר נח. ברגע שהתביעה מסתיימת, אתם מעבירים את זה לתיקיית ארכיון בקלסר נפרד או בסוף הקלסר הזה (או זורקים, אם זה לא מעניין אתכם לשמור עותקים של כספים שקיבלתם)

2. אני משתפת אתכם אקסל פשוט שאנחנו עובדים איתו, בו יש שדות בסיסיים שאתם צריכים למלא כדי לעקוב אחרי התביעות שלכם.

לכל בן משפחה יש טאב משלו, ושם אתם ממלאים את כל הפרטים. בסטטוס תמלאו "נשלח"/"שולם"/"לא נשלח" ואפשר להוסיף עוד כמו "נשלח למכבי וטרם למגדל" וכו'.. תתפרעו 😝

אפשר לסמן בצבע אדום למשל את מה שתקוע אצליכם בטיפול, אבל אני מניחה שהפוסט הזה הוא לא לפדנטים כאלו, להם כבר יש אקסל משל עצמם.

קישור לאקסל כאן. תשמרו לעצמיכם.

3. הפעם הראשונה תהיה טיפה ארוכה, אבל אלו רק חבלי לידה, עלי. ברגע שהאקסל בדרייב, הוא מתעדכן און ליין וזה נהיה קצר וקל יותר. בעצם חבלי לידה זו לא דוגמא טובה. הקלסר לא מעיר אתכם בלילה ומבקש כסף. הקלסר יכניס לכם כסף.

4. את אותו העיקרון של הקלסר אפשר לעשות לביטוחים של פנסיה, ביטוח חיים, קרנות השתלמות וכו' - להבין איפה יש לכם ביטוחים, כמה כספים יש לכם שם ועוד.

5. כמעט לכל האתרים יש היום שירות דיגיטלי. זה כבר לא בדואר כמו פעם. אמריקה! לדוגמא מכבי: לינק.

6. אתם עוד פה? רוצו להחזיר לעצמיכם כסף! מה, אתם ממשפחת רוטשילד?? 🤦‍♀️

#למהשאהנהלבד #למהשאהנהלבדבסדרוארגון